Bedienung- & Installationsanleitung – So installieren und benutzen Sie das Woolex Plugin

Beginnen wir mit der Plugin-Installation.

Schritt 1: Der erste Schritt besteht darin, sich bei Ihrem WordPress-Dashboard anzumelden und dann zum Abschnitt Plugins zu wechseln.
Schritt 2: Klicken Sie in den Plugins auf die Schaltfläche “Plugin hochladen”.

Schritt 3: Wählen Sie das Woolex Plugin aus und klicken Sie auf die Schaltfläche “Jetzt Installieren”.

Schritt 4: Installieren und aktivieren Sie das Plugin.

Schritt 5: Wechseln Sie in den Bereich “WooCommerce”, hier ist der neue Unterbereich “Woolex” zu sehen. Befolgen Sie die Anweisungen um eine lexoffice Public API zu erstellen und fügen den API key in Woolex ein. Mit “Save” wird der API key gespeichert, und schon können Sie beginnen WooCommerce Bestellungen an lexoffice zu senden.

Schritt 6: Im Bereich “WooCommerce” unter “Bestellungen” können Sie Ihre WooCommerce Bestellung an lexoffice senden.

Achtung: Eine WooCommerce Bestellung kann nur im Status “In Bearbeitung” an lexoffice gesendet werden!

Ändern Sie also offene WooCommerce Bestellungen die im Status “In Wartestellung” sind zu “In Bearbeitung”, danach erscheint rechts das lexoffice Icon. Mit klick auf das Icon wird die WooCommerce Bestellung an lexoffice gesendet.

Schritt 7: In der Detailansicht der WooCommerce Bestellung können Sie den Status ebenfalls auf “In Bearbeitung” ändern.

Hier finden Sie den Button “Senden an lexoffice”, mit einem klick wird Ihre WooCommerce Bestellung an lexoffice gesendet.

Ebenso sehen Sie ein Datum- und Zeitstempel wann Sie Ihre WooCommerce Bestellung an lexoffice gesendet haben.
Hier können Sie ebenso die gesamte oder bearbeitete WooCommerce Bestellung nochmals an lexoffice senden.

Schritt 8: WooCommerce Bestellung in lexoffice als Entwurf.

In Ihrem lexoffice angemeldet finden Sie im Dashboard links unten den Bereich “Belege” mit dem Hinweis auf  “1 Belegentwurf”.
Sollten keine Infos angezeigt werden, aktualisieren Sie die Seite.
Alle Belegentwürfe finden Sie in lexoffice auch unter Belege > Entwürfe.

Schritt 9: WooCommerce Bestellung in lexoffice als Entwurf bearbeiten.

Ihre WooCommerce Bestellung finden Sie nun als Rechnungsentwurf in den Belegentwürfen. Einfach in lexoffice weiter bearbeiten.

Schritt 10: Kundendaten speichern und WooCommerce Bestellung in lexoffice bearbeiten.

Ihre WooCommerce Bestellung ist nun als Rechnungsentwurf in den Belegentwürfen verfügbar.

Die Rechnungsadresse bzw. Kundendaten wurden ebenfalls an lexoffice übermittelt, jetzt können Sie den Kunden anlegen in dem Sie auf “+ Kunde anlegen” klicken, erst danach erhält der Kunde eine Kundennummer. Sie können auch einen Sammelkunden auswählen.

Jetzt können Sie die WooCommerce Bestellung wie folgt ändern:

Belegtitel: ändern Sie hier den Belegtitel.
Einleitungstext: ändern Sie hier Ihren beliebigen Einleitungstext.
Zahlungsbedingungen: ändern Sie hier die Zahlungsart wie in Ihrer WooCommerce Bestellung.
Nachbemerkung: ändern Sie hier Ihren beliebige Nachbemerkung bzw. den Schlusstext auf Ihrer Rechnung.

Wichtig: Es werden nur Nettopreise an lexoffice übermittelt. Achten Sie in Ihren WooCommerce und lexoffice Einstellungen das Sie Nettopreise verwenden (Aufgrund der letzten Mehrwertsteuersenkung und der gängigen Nettopreis Praxis).

Fertig ist die lexoffice Rechnung von Ihrer WooCommerce Bestellung!
Jetzt können Sie die Rechnung in lexoffice per Email an Ihren Kunden versenden.

Sie haben Fragen zum Plugin oder benötigen Hilfe?

Benutzen Sie gerne unser Support-Formular!